{{all}}

 

فارکس

 

فارکس اصطلاحی لاتین و برگرفته از دو واژه "Foreign Exchange" در لغت به معنای تبادل ارز خارجی است. معامله در بازار فارکس به صورت خرید یک ارز و فروش ارزی دیگر در مقابل آن، به طور همزمان می‌باشدکه مقادیری از این خرید و فروش به سبب روابط بین‌المللی نظیر خرید و فروش کالا، خدمات شرکت‌ها و دولت‌ها، هزینه‌های سفر جهانگردان و مواردی از این قبیل انجام می‌گیرد.

اولین نسل از سیستم‌های معاملاتی آنلاین فارکس در سال 1996 مشاهده گردید و امروزه معامله به صورت روزافزونی و کاملا مجازی به وسیله اینترنت انجام می‌شود. از بازار فارکس با عناوین دیگری مانند عناوین زیر یاد می‌شود.

  • Retail Forex
  • Spot fx
  • Spot
  • FX

سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت معامله‌گری و سرمایه‌گذاری در این بازار با بهره‌مندی از وام‌های از پیش تعیین شده تا صد برابر موجودی خود اعتبار دریافت کرده و با سرمایه‌های کوچک به انجام معاملات بزرگ بپردازند. این در حالی است که پیش از توسعه سیستم فارکس در اواخر دهه 90، تجارت فارکس به موسسات مالی بزرگ محدود بود.

عدم امکان تعیین حجم معاملات تجاری در این بازار از آنجایی که این بازار به طور غیر متمرکز بوده و فاقد سازمان مرکزی برای تنظیم سفارشات است. از همین رو فارکس با عنوان "بازار خارج از بورس" نیز یاد می‌شود.

شرکت در بازار فارکس صرفا به منظور سفته بازی نبوده و هر یک از فعالان با ایفای نقش خود، تمامیت این بازار را فراهم می‌کنند و همچون دیگر بازارهای مالی، تحلیل نوسانات قیمتی جفت ارزها در آن، از طریق تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی انجام می‌گیرد که نیازمند بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی هر دو ارز می‌باشد.

به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر قیمت و نوسان ارز عبارتند از:

  1. نرخ بیکاری
  2. سیاست‌های اقتصادی و تراز تجاری آن‌ها
  3. سیاست‌های مالی و پولی بانک‌های مرکزی
  4. تورم
  5. ریسک پذیری و ریسک گریزی معامله گران

ماهیت بازار فارکس

معامله در طی فرآیند بازار فارکس از طرفی با استعمال اصطلاحاتی مانند خرید و فروش همراه می‌باشد و از سوی دیگر سخن از تبادل ارز مطرح است. لذا این معاملات را نمی‌توان به راحتی ذیل هر یک از عناوین بیع و یا معاوضه قرار  داد.

از جمله آثار این تفکیک را می‌توان در ترتیب احکام جستجو کرد، به این دلیل که هر یک از عقاید از احکام مختص به خود است.

در عصر مدرن و پیشرفته امروز، بازارهای مالی بسیار زیادی به وجود آمده‌اند که توان کسب درآمد فوق‌العاده‌ای دارند. برای مثال میزان معامله‌های روزانه بورس در کشور آمریکا چیزی حدود 100 میلیون دلار می‌باشد. رقمی که توانایی بالا پایین کردن اقتصاد بسیاری از کشورها را دارد. در درنیای بازارهای مالی هر بازاری به کار شما نخواهد آمد.

فارکس شامل دو نوع بازار مالی می‌شود:

  • بازارهای سنتی
  • بازارهای نو و هم‌آمیخته (مشتقه)

تمام ویژگی‌های بازارهای سنتی کاملا مشخص است. به طور مثال در کشور آمریکا حجم بسیار زیادی از معاملات در بازارهای سنتی که انجام می‌شود که شامل اوراق بهادار و قرضه می‌باشد. به شکلی که بیشتر مردم آمریکا سرمایه‌های کم تا میلیونی خود را در بازارهای سنتی سرمایه گذاری می‌کنند.

ولی سوال اینجاست که بازارهای جدید(مشتقه) به شکلی هستند و چگونه پدید آمدند؟

بازار فارکس چیست؟

حتما در ذهنتان این سوال ایجاد شده که (بازار فارکس چیه؟!) یا (داخل آن چی معامله میشه؟!)، با ما همراه باشید تا پاسخ این سوالات را بگیرید.

در زمان‌های گذشته که بازارهای مالی و بورس بوجود آمدند، پس از آن‌ها بازار آتی، فارکس و برخی دیگر از این نوع بازارها الگو برداری کردند و بازارهای جدید تشکیل شد که در زمان حال تمامی آن بازارها را با نام فارکس دنبال می‌کنند.

ادامه توضیحات در مورد بازار مالی فارکس

شرکت‌هایی که می‌خواهند خود را جزء کارگزاری‌های فارکس معرفی کنند، به این صورت است که انواع ارزهای دیجیتال، نفت، سهام های آمریکا، جفت ارزها، طلا و صدها اموال دیگر را دارا بوده و می‌توانید به طور مثال از کارگزاری فارکسر آن‌ها را معامله کنید.

همه مواردی که ذکر شد را می‌توانید در کارگزاری فارکسر، که یک کارگزاری فارکس می‌باشد را معامله کنید، ولی لزوما تمامی این موارد بازار فارکس تلقی نمی‌شوند. به دلیل اینکه فارکس، حالت اختصاری واژه " Foreign exchange " (مبادله ارز خارجی) بوده که به شکل Forex نگارش می‌شود. همچنین توان این را داریم که تمامی ارزها را در برابر سایر ارزها مبادله کنیم.

به طور مثال فرض را بر این بگیرید که صد یورو سرمایه شما است و قصد تبدیل به دلار دارید. برای هر 1 یورو چه میزان دلار دریافت می‌کنید؟ اینجاست که نرخ تبدیل یا Exchange rate به کمک ما می‌آید.

Exchange rate  یا ارزش تبدیل

ارزش تبدیل یورو به دلار این مسئله را بیان می‌کند که برای هر 1 یورو، 1.13 دلار به شما واگذار می‌شود.

Exchange rate EUR/USD= 1.13

Each 1 euro= 1.13$

در واقع با استفاده از نرخ تبدیل بالا، 100 یوروی شما می‌شود، 130 دلار که می‌توانید مبادله کنید. بازاری که شما اجازه این را دارید که همه ارزها را با یکدیگر معامله کنید.

سوال؟ با یک کارگزاری فارکس، توان معامله چه چیزهایی وجود دارد که جزء فارکس هم محسوب نشود؟؟

جواب: هر چیزی که که در ذهنتان می‌گذرد.

اجناسی مثل: ذرت، برنج، آب پرتقال، مس، طلا، نفت، روی، شاخص‌های بزرگی که در بورس آمریکا می‌باشند، انواع ارزهای دیجیتال، صدها سهام، اوراق قرضه، ETF  و خیلی اموال دیگری که ذکر نشد. سوال دیگری اینجا مطرح است، اینکه " اینا چه بازاری هستن؟؟"

بازار فیوچر (آینده) و CFD

شما عزیزان همه اموالی و دارایی هایی که در بالا نام برده شد را که امروزه بیشتر معاملات جهان همین نامبرده‌ها می‌باشند را مبادله کنید . CFD از دیگر بازارهای مالی جدیدی است و با داشتن پتانسیل بالا همه قوانین دیگر بازارهای مالی را مختل کرده است.

بازار آینده (فیوچر) در فارکس

مردم علاقه زیادی برای بوجود آمدن بازار سهام از خود نشان دادند و همین باعث وارد شدن پول‌های بسیاری در بازار سهام شد. برای مثال، افرادی که سرمایه‌دار بودند با وارد شدن در این نوع بازارها با افراد دیگر در کسب و کارشان شریک می‌شدند. افراد دیگری که پول و سرمایه کمتری داشتند، یا ایجاد کسب و کار می‌کردند و یا همان مقدار سرمایه را در این بازارها سرمایه گذاری می‌کردند.

شما عزیزان می‌توانید خیلی از معامله‌ها در حوزه فیوچر را بوسیله کارگزاری‌های فارکس از جمله کارگزاری فارکسر انجام دهید. اما این معامله‌ها به صورت غلط در معاملات بازار فارکس گنجانده شده‌اند.

برای مثال، در فارکس قرارداد طلا، قرارداد فیوچر از مدل CFD می‌باشد و هیچ گونه با بازار فارکس مرتبط نیست. ولی معاملات آن توسط کارگزاری‌های فارکس، من جمله کارگزاری فارکسر انجام می‌شود.

مثال دیگری که می‌توان در این زمینه ارائه کرد شاخص بورس داوجونز است. قرارداد آن CFD یا فیوچر بوده ولی به عنوان فارکس شناخته می‌شود.

سی اف دی (CFD) بازاری که موفقیت شما را تضمین نمی‌کند

زمانی که در این بازارهای مالی فارکس، CFD، فیوچر تبادل انجام می‌دهیم، باید این نکته را در نظر بگیریم که ما به عنوان مثال طلایی در دست نداریم. سود ما صرفا اختلاف قیمت الان طلا با آینده است.

متداول‌ترین معاملاتی که دنیای مالی را تکان داده‌اند، CFD ها هستند.

بازار مالی فارکس

گسترده‌ترین بازار مالی جهان که در روز پنج تریلیون دلار گردش مالی دارد، فارکس است. در اوایل مقاله در مورد ماهیت فارکس برایتان مطالبی را آورده بودیم، فارکس بازار تساوی ارزها می‌باشد. در این بازار تساوی ارزهای گوناگون در رابطه با هم مورد مقایسه و سنجش قرار می‌گیرند. بازار فارکس به هیچ عنوان ارتباطی با طلا و بورس نداشته است. در یک کلام! تساوی ارزها را، فارکس می‌نامند.

طریقه معامله در بازار فارکس

حتما برایتان این سوال بوجود آمده است که چه کاری در بازار فارکس انجام می‌شود. نرخ تساوی ارزها چه چیزی هستند؟ به چه علت این‌ها معامله می‌شوند و در پی به دست آوردن سود از این معاملات هستند؟

در واقع فارکس در عین اینکه بازار امنی بوده، همچنین نوسانات بسیار زیادی هم در آن مشاهده می‌شود. امن‌ترین بازار مالی، فارکس می‌باشد. به دلیل اینکه در جفت ارزها حرکت‌هایی می‌بینید که نمی‌توانید آن را تصور کنید. همچنین هیچ ارزی در طول یک شبانه روز نابود نمی‌شود، ولی بقیه دارایی ها این امکان را دارند. پس اگر به دنبال بازار نسبتا امنی هستید، فارکس پیشنهاد ما به شماست.

به چه شکل در بازار فارکس معامله بکنیم؟

با یک مثال این موضوع را برایتان روشن خواهیم کرد.

فرض را بر این بگیرید که دیدگاه شما نسبت به ارز آمریکا خوب است و تصور می‌کنید در مقایسه با پوند در برکزیت درگیر هست رشد چشمگیری می‌کند. کاری شما انجام می‌دهید، فروختن دلار در برابر پوند می‌باشد. به زبان دیگر، جفت ارز پوند دلار را معامله می‌کنید.

مفاهیم ارز متقابل و پایه در فارکس

زمانی که در بازار مالی فارکس ارز خاصی را معامله می‌کنید، در واقع دو ارز را با هم مقایسه می‌کنید، به عنوان مثال یورو در مقابل دلار.

EUR/USD>>>>1.13

این به این معنی است که برای هر 1 یورو 1.13 دلار می‌گیریم.

یا پوند در مقایسه با دلار :

GBP/USD>>>> 1.3000

به این معنیست که 1 پوند مساوی است با 1.30 دلار.

سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که کدام ارز متقابل بوده و کدام ارز پایه؟

ارز اولیه به طور معمول و همیشگی ارز پایه (Base currency) بوده و دومی هم قاعدتا ارز متقابل (quote currency) است. ارزی که مبنای آن 1 می‌باشد ارز اولیه است. برای مثال هر 1 یورو مساوی است با 1.13 دلار، در اینجا ارز پایه یورو و ارز متقابل دلار می‌باشد. ارزی هم که ارز پایه را شرح می‌دهد ارز متقابل گفته می‌شود.

معامله جفت ارزها در فارکس

زمانی که شما احساس خوبی نسبت به پوند دارید، و احتمال این را می‌دهید که باز هم روند رو به رشدی داشته باشد، از روی دیگر دلار هم رو به سقوط است. این یعنی اگر ما تساوی پوند به دلار را خریداری کنیم، سود کلانی خواهیم کرد. به این دلیل که هم پوند روند رو به بالایی دارد و دلار هم در حال سقوط می‌باشد و تساوی پوند به دلار بسیار زیاد می‌شود.

خرید و فروش در فارکس

برای مثال شما جفت ارز یورو در برابر دلار را می‌خرید. در واقع شما جهت معاملاتی نسبت به رشد قیمت یورو و افت قیمت دلار را دارید. به زبان دیگر، یورو خریداری کردید و دلار فروختید. یا فرض فروش پوند به دلار را داشته باشید. در نظر داشتید که قیمت پوند کاهش می‌یابد و دلار افزایش پیدا می‌کند.

به زبان دیگر دلار را خریدید و پوند فروختید.

مدل‌های مختلف جفت ارزها

در بازار فارکس تعداد بسیار زیادی جفت ارز موجود می‌باشد و کسانی که توانایی معامله در این بازار را داشته باشند، آن‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. برخی از این جفت ارزها دارای حجم بسیار زیادی می‌باشند و برخی دیگر به این صورت نیستند، بعضی از آن‌ها معروف و بعضی دیگر اینگونه نیستند.

برای مثال جفت ارز پوند دلار در مقایسه با یوان روبل از محبوبیت بسیار زیادی در بین سرمایه گذاران برخوردار بوده و بیشتر معامله انجام می‌شود.

انواع جفت ارزها

  • جفت ارزهای اصلی
  • جفت ارزهای کراس
  • جفت ارزهای نوظهور

همانگونه که ملاحظه کردید جفت ارزها از 3 دسته بالا تشکیل می‌شوند و هر کدام زیر دسته‌های دیگری نیز دارند. شاید برایتان سوال پیش بیاید که این جفت ارزها چه تفاوتی با یکدیگر دارند و شامل چه ارزهایی می‌شوند؟

در واقع در تمام تساوی ارزی که یک سمت آن دلار آمریکا باشد، جفت ارز اصلی نام دارد. به دلیل اینکه از نظر قدرت ارزی، دلار آمریکا بسیار قوی بوده و به خاصیت نقد شوندگی بالایی دارد. همین مسئله سبب شده تا پایه بازارهای مالی دنیا، دلار آمریکا باشد.

جفت ارزهای اصلی با بالاترین نرخ تبادل

  1. USD/CHF>>>>USD DOLLAR TO SWISS FRANK
  2. USD/CAD>>>>USD DOLLAR TO CANADIAN DOLLAR
  3. USD/JPY>>>>USD DOLLAR TO Japanese Yen
  4. EUR/ USD>>>> EURO TO USD DOLLAR
  5. GBP/USD>>>>> POUND TO USD DOLLAR
  6. AUD/USD>>>> Australian DOLLAR TO USD DOLLAR
  7. NZD/USD>>>>New Zealand DOLLAR TO USD DOLLAR

مجموعه جفت ارزهای اصلی که می‌توانید در طول شبانه روز آن‌ها را در بازار فارکس معامله کنید.

جفت ارز کراس

جفت ارزهایی که دلار آمریکا در آن نباشد ولی نتیجه تساوی بزرگترین ارزهای دنیا می‌باشند، جفت ارز کراس نام دارد. اصلی‌ترین جفت ارز کراسی که در بازار اقتصاد جهانی نقش بسزایی دارد، جفت ارز EUR/GBP می‌باشد.

جفت ارزهای نوظهور (فرعی)

در بازار فارکس جفت ارزهایی وجود دارند که خیلی معامله نمی‌شوند و اهمیت چندانی ندارند. به این نوع جفت ارزها، فرعی یا نوظهور می‌گویند.

تساوی ارزهایی که در بند بعدی برایتان ذکر می‌کنیم در مقایسه با دلار آمریکا باعث ماهیت وجودی جفت ارزهای فرعی هستند.

کرن، دینار، روبل، لیر، روپیه، پزو و..

با اهمیت ترین جفت ارزهای بازار

اینکه نرخ قیمت های مربوط به بازار فارکس را در پشت دستگاهی که متعلق به خودتان می‌باشد ببینید، بسیار لذت بخش خواهد بود. تمامی قیمت‌ها هر لحظه در حال عوض شدن و جا به جا شدن هستند. همین تغییرات زندگی خیلی از انسان‌ها را در یک ثانیه عوض می‌کند. همانطور که گفتیم در فارکس، پنج تریلیون دلار پول در طول روز جا به جا می‌شود که عدد بسیار بزرگی است. این رقم 50 برابر بورس کشور آمریکا می‌باشد.

 

{{ message_need_to_login }}
{{language.message_not_empty}}
{{count_of_comments}} 
{{massage_and_class_chat.message}}
{{massage_and_class_tariff.message}}